„Man braucht viel Kühnheit und Vorsicht, um ein großes Vermögen zu machen. Aber wenn man´s hat, braucht man zehnmal so viel Verstand, um es zu behalten.“
— Nathan Mayer von Rothschild, Gründer der Rothschild Bank
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Vermögensverwaltung

Sie suchen einen kompetenten Partner, der Ihr Kapital aktiv bewirtschaftet, dem Sie einzelne Anlageentscheidungen übertragen, der die Entwicklung Ihres Vermögens kontinuierlich überwacht und Ihre Interessen loyal vertritt?

Das vorrangige Ziel unserer Vermögensverwaltung besteht darin, die uns anver­trauten Kundenvermögen nicht nur real zu erhalten, sondern auch ohne Inkauf­­nahme unkalkulierbarer Risiken langfristig zu mehren. Dies mag eine gängige Erwar­tung sein, erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als durchaus anspruchsvoll. Wir begegnen dieser Herausforderung mit einer bedarfs­gerechten Vermögens­struktur, einer systematischen Vorgehensweise, konse­quen­tem Risiko­management, einer sorgfältigen Auswahl geeigneter Anlage­formen und letztlich einem hohen Maß an Vernunft.

Unsere Vorgehensweise

Wir nehmen uns viel Zeit zur Ermittlung der zu Ihrer individuellen Lebensplanung passenden Vermögensstruktur, zeigen Ihnen verständlich die damit verbundenen Chancen und Risiken auf und vereinbaren verbindliche Anlagerichtlinien, innerhalb derer wir Ihre Vermögenswerte managen.

Dabei konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen, das Portfolio- und Risiko­management sowie die professionelle Auswahl erfolgversprechender Zielin­vest­ments.

Die Einhaltung Ihrer Anlagerichtlinien kontrollieren wir täglich, nehmen bei Bedarf in Ihrem Sinne Anpassungen vor und informieren Sie regelmäßig über die Struktur sowie die Entwicklung Ihres Vermögens.

Falls sich Ihre Lebenssituation oder Ihre Ziele ändern, passen wir die Anlagestrategie entsprechend an.

Selektionsprozess

Bei der Vielfältigkeit und der Komplexität des Kapitalmarkts ist es unmöglich, in allen Facetten führend zu sein. Dies gilt selbstverständlich auch für uns. Deshalb konzen­trieren wir uns auf die professionelle Auswahl von, auf ein Fachgebiet spezialisierten, erfolgversprechenden Vermögensmanagern.

Anhand quantitativer Kriterien selektieren wir datenbankgestützt aus einer Vielzahl von Managern diejenigen, deren Anlageergebnisse nachweislich zu den besten ihrer Vergleichsgruppe zählen. Diese unterziehen wir einer stringenten Due Diligence, bei der qualitative Kriterien, insbesondere der Investmentprozess sowie strukturelle The­men intensiv analysiert werden. Dabei geht es um die Frage, ob der Erfolg der Vergangenheit zufälligen oder systematischen Ursprungs ist. Denn nur systema­tischer Erfolg lässt sich reproduzieren.

Ihr Kapital investieren wir in die vielversprechendsten Anlagen, wobei wir nach Möglichkeit kostenschlanke Fonds für institutionelle Investoren einsetzen.