„Ordnung und Vereinfachung sind die ersten Schritte, eine Sache zu beherrschen.“
— Thomas Mann, deutscher Schriftsteller
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Vermögensstrukturierung

Eine strategisch optimale Steuerung Ihres Vermögens kann nur auf Grundlage einer soliden Informationsbasis erfolgen. Doch die Komplexität großer Vermö­gen macht es schwierig, die Gesamtwirkung der Einzelanlagen unter Berück­sich­tigung wechselseitiger Beziehungen korrekt zu beurteilen.

Mit Hilfe unserer Finanzplanung verschaffen Sie sich Transparenz und gewinnen einen Überblick über Ihr Gesamtvermögen. Wir analysieren Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter Liquiditäts-, Rentabilitäts-, Risiko- und steuerlichen As­pek­ten, prognostizieren deren Entwicklung und unterbreiten Ihnen konkrete Vor­schläge, wie Ihre Vermögensstruktur optimal nach Ihrer Lebensplanung ausge­richtet werden kann.

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz verfügen Sie über eine fundierte Grundlage für zukünftige Maßnahmen und optimieren das Chance-Risiko-Verhältnis Ihrer Vermö­genswerte.

Ihr Nutzen

  • Umfassender Überblick über Ihr Gesamtvermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Li­qui­­ditäts-, Vorsorge- und Steuersituationen unter Berücksichtigung wechsel­sei­tiger Beziehungen (aktuell und künftig)
  • Klarheit bzgl. Chancen und Risiken Ihrer vorhandenen Vermögenswerte sowie geplanter Investitionen
  • Darstellung der wesentlichen Einflussfaktoren auf die Entwicklung Ihres Ver­mö­gens
  • Hinweise auf Ertragssteigerungs- und Einsparpotentiale
  • Strategien zur Vermögensoptimierung mit konkreten Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung von Abgeltung-, Schenkung- oder Erbschaftsteuer
  • Grundlage für strategische Überlegungen, etwa der Aufbau von haftungsfreiem Privatvermögen bei Unternehmerfamilien
  • Basis für weitsichtige Nachfolgeregelungen