Unabhängige Vermögensverwaltung aus Nürnberg
Sie suchen einen kompetenten Vermögensverwalter, der Ihr Kapital aktiv bewirtschaftet, dem Sie einzelne Anlageentscheidungen übertragen, der die Entwicklung Ihres Vermögens kontinuierlich überwacht und Ihre Interessen loyal vertritt?
Das vorrangige Ziel unserer Vermögensverwaltung besteht darin, die uns anvertrauten Kundenvermögen nicht nur real zu erhalten, sondern auch ohne Inkaufnahme unkalkulierbarer Risiken langfristig zu mehren. Dies mag eine gängige Erwartung sein, erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als durchaus anspruchsvoll. Wir begegnen dieser Herausforderung mit einer bedarfsgerechten Vermögensstruktur, einer systematischen Vorgehensweise, konsequentem Risikomanagement, einer sorgfältigen Auswahl geeigneter Anlageformen und letztlich einem hohen Maß an Vernunft.
Unsere Vorgehensweise
Wir nehmen uns viel Zeit zur Ermittlung der zu Ihrer individuellen Situation passenden Vermögensstruktur, zeigen Ihnen verständlich die damit verbundenen Chancen und Risiken auf und vereinbaren verbindliche Anlagerichtlinien, innerhalb derer wir Ihre Vermögenswerte managen.
Dabei konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen, das Portfolio- und Risikomanagement sowie die professionelle Auswahl erfolgversprechender Zielinvestments.
Die Einhaltung Ihrer Anlagerichtlinien kontrollieren wir täglich, nehmen bei Bedarf in Ihrem Sinne Anpassungen vor und informieren Sie regelmäßig über die Struktur sowie die Entwicklung Ihres Vermögens.
Falls sich Ihre Lebenssituation oder Ihre Ziele ändern, passen wir die Anlagestrategie entsprechend an.
Selektionsprozess
Bei der Vielfältigkeit und der Komplexität des Kapitalmarkts ist es keinem Vermögensverwalter möglich, in allen Facetten führend zu sein. Dies gilt selbstverständlich auch für uns. Deshalb konzentrieren wir uns auf die professionelle Auswahl von, auf ein Fachgebiet spezialisierten, erfolgversprechenden Vermögensmanagern.
Anhand quantitativer Kriterien selektieren wir datenbankgestützt aus einer Vielzahl von Managern diejenigen, deren Anlageergebnisse nachweislich zu den besten ihrer Vergleichsgruppe zählen. Diese unterziehen wir einer stringenten Due Diligence, bei der qualitative Kriterien, insbesondere der Investmentprozess sowie strukturelle Themen intensiv analysiert werden. Dabei geht es um die Frage, ob der Erfolg der Vergangenheit zufälligen oder systematischen Ursprungs ist. Denn nur systematischer Erfolg lässt sich reproduzieren.
Ihr Kapital investieren wir in die vielversprechendsten Anlagen, wobei wir nach Möglichkeit kostenschlanke Fonds für institutionelle Investoren einsetzen.
Wer wir sind
Wir sind eine inhabergeführte, konservative Vermögensverwaltung mit Family-Office-Charakter aus Nürnberg. Wir betreuen nur wenige, ausgewählte Mandanten und können dadurch bemerkenswert individuell auf Ihre Ziele sowie Wünsche eingehen. Dabei setzen wir auf eine langfristige, verantwortungsbewusste und beidseitig erfolgreiche Partnerschaft.
Wir haben unser Geschäftsmodell kompromisslos an den Interessen unserer Kunden ausgerichtet und dies in 6 Grundprinzipien festgehalten. Unter anderem verzichten wir auf Provisionen sowie Eigenhandel, um für Sie wahrhaft unabhängig zu sein. Die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorgaben wird uns regelmäßig durch die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bundesbank sowie eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testiert.
Neben unserer Kernkompetenz der Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen gerne weitere Unterstützung rund um die Themengebiete Vermögensstrukturierung, Vermögenscontrolling und Vermögensnachfolgeplanung an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!