Unsere Vorgehensweise

Wir nehmen uns viel Zeit zur Ermittlung der zu Ihrer individuellen Lebensplanung passenden Vermögensstruktur, zeigen Ihnen verständlich die damit verbundenen Chancen und Risiken auf und vereinbaren verbindliche Anlagerichtlinien, innerhalb derer wir Ihre Vermögenswerte managen.

Dabei konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen, das Portfolio- und Risikomanagement sowie die professionelle Auswahl erfolgversprechender Zielinvestments.

Die Einhaltung Ihrer Anlagerichtlinien kontrollieren wir täglich, nehmen bei Bedarf in Ihrem Sinne Anpassungen vor und informieren Sie regelmäßig über die Struktur sowie die Entwicklung Ihres Vermögens.

Falls sich Ihre Lebenssituation oder Ihre Ziele ändern, passen wir die Anlagestrategie entsprechend an.