Vermögens­verwaltung aus Nürnberg

„Man braucht viel Kühnheit und Vorsicht, um ein großes Vermögen zu machen. Aber wenn man´s hat, braucht man zehnmal so viel Verstand, um es zu behalten.“
— Nathan Mayer von Rothschild, Gründer der Rothschild Bank
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Unabhängige Vermögens­verwaltung aus Nürnberg

Sie suchen einen kompe­tenten Vermögens­verwalter, der Ihr Kapital aktiv bewirt­schaftet, dem Sie einzelne Anlage­entscheidungen übertragen, der die Entwicklung Ihres Vermögens konti­nuierlich überwacht und Ihre Interessen loyal vertritt?

Das vorrangige Ziel unserer Vermögens­verwaltung besteht darin, die uns anver­­trauten Kunden­vermögen nicht nur real zu erhalten, sondern auch ohne Inkauf­­­nahme unkalkulier­barer Risiken langfristig zu mehren. Dies mag eine gängige Erwar­tung sein, erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als durchaus anspruchs­voll. Wir begegnen dieser Heraus­forderung mit einer bedarfs­gerechten Vermögens­­struktur, einer systematischen Vorgehens­weise, konse­quen­tem Risiko­­management, einer sorg­fältigen Auswahl geeigneter Anlage­­formen und letztlich einem hohen Maß an Vernunft.

Unsere Vorgehens­weise

Wir nehmen uns viel Zeit zur Ermittlung der zu Ihrer individuellen Situation pas­senden Vermögens­struktur, zeigen Ihnen verständlich die damit verbundenen Chancen und Risiken auf und vereinbaren verbindliche Anlage­richtlinien, innerhalb derer wir Ihre Vermögens­werte managen.

Dabei konzentrieren wir uns auf unsere Kern­kompetenzen, das Portfolio- und Risiko­­management sowie die profes­sionelle Auswahl erfolg­versprechender Zielin­vest­ments.

Die Einhaltung Ihrer Anlage­richtlinien kontrollieren wir täglich, nehmen bei Bedarf in Ihrem Sinne Anpassungen vor und informieren Sie regelmäßig über die Struktur sowie die Entwicklung Ihres Vermögens.

Falls sich Ihre Lebens­situation oder Ihre Ziele ändern, passen wir die Anlage­strategie entsprechend an.

Selektionsprozess

Bei der Vielfältigkeit und der Komplexität des Kapital­markts ist es keinem Vermögens­verwalter möglich, in allen Facetten führend zu sein. Dies gilt selbst­verständlich auch für uns. Deshalb konzen­trieren wir uns auf die profes­sionelle Auswahl von, auf ein Fachgebiet spezialisierten, erfolg­versprechenden Vermögens­managern.

Anhand quantitativer Kriterien selek­tieren wir datenbank­gestützt aus einer Vielzahl von Managern diejenigen, deren Anlage­ergebnisse nachweislich zu den besten ihrer Vergleichs­gruppe zählen. Diese unterziehen wir einer string­enten Due Diligence, bei der qualitative Kriterien, insbesondere der Investment­prozess sowie strukturelle The­men intensiv analysiert werden. Dabei geht es um die Frage, ob der Erfolg der Vergangenheit zufälligen oder syste­matischen Ursprungs ist. Denn nur systema­tischer Erfolg lässt sich reproduzieren.

Ihr Kapital investieren wir in die vielver­sprechendsten Anlagen, wobei wir nach Möglichkeit kosten­schlanke Fonds für institutionelle Investoren einsetzen.

Wer wir sind

Wir sind eine inhabergeführte, konservative Vermögens­verwaltung mit Family-Office-Charakter aus Nürnberg. Wir betreuen nur wenige, ausgewählte Mandanten und können dadurch bemerkens­wert individuell auf Ihre Ziele sowie Wünsche eingehen. Dabei setzen wir auf eine langfristige, verantwortungs­bewusste und beidseitig erfolg­reiche Partnerschaft.

Wir haben unser Geschäfts­modell kompromisslos an den Interessen unserer Kunden ausgerichtet und dies in 6 Grundprinzipien fest­gehalten. Unter anderem verzichten wir auf Provisionen sowie Eigenhandel, um für Sie wahrhaft unabhängig zu sein. Die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorgaben wird uns regelmäßig durch die Finanz­dienstleistungs­aufsicht (BaFin), Bundesbank sowie eine renom­mierte Wirtschafts­prüfungs­gesellschaft testiert.

Neben unserer Kern­­kompetenz der Vermögens­­verwaltung bieten wir Ihnen gerne weitere Unter­stützung rund um die Themen­­gebiete Vermögens­­struk­turierung, Vermögen­s­controlling und Ver­mö­gens­­nachfolge­­planung an. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt­aufnahme!