Vermögensnachfolgeplanung
Sie haben hart für Ihr Vermögen gearbeitet und empfinden Verantwortung für Menschen, die Ihnen nah und wichtig sind? Es liegt Ihnen am Herzen, Ihr Familienvermögen und Lebenswerk über Generationen hinweg zu erhalten und zu mehren?
Dann sollten Sie heute schon an morgen denken!
Gerne verschaffen wir Ihnen im Rahmen unserer Vermögensnachfolgeplanung einen Überblick über die wirtschaftlichen Folgen des Erbschaftsfalls und unterstützen Sie dabei, Ihren Vermögensübergang optimal auszurichten.
Unsere Handlungsempfehlungen können einerseits die Grundlage für eine, Ihren Bedürfnissen und Motiven entsprechende Vermögensstrukturierung, und andererseits die Vorlage für vertiefende Gespräche mit Ihrem Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater sein. Gerne stellen wir für Sie auch den Kontakt zu erfahrenen Spezialisten im Bereich Vermögensnachfolgeplanung aus unserem Netzwerk her.
Wer wir sind
Wir sind eine unabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Family-Office-Charakter und Sitz in Nürnberg. Durch unseren ausgewählten Mandantenkreis können wir hochgradig individuell und ganzheitlich auf Ihre Ziele und Wünsche eingehen.
Mit unseren 6 Grundprinzipien haben wir unser Geschäftsmodell kompromisslos an den Interessen unserer Kunden ausgerichtet. Unsere Messlatte ist Ihre uneingeschränkte Zufriedenheit in einer langfristigen, verantwortungsbewussten und für beide Seiten erfolgreichen Partnerschaft.
Neben der Vermögensnachfolgeplanung bieten wir Ihnen gerne weitere Unterstützung rund um die Themengebiete Vermögensverwaltung, Vermögensstrukturierung und Vermögenscontrolling an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!