Vermögenscontrolling aus Nürnberg

„Ein Fachmann ist ein Mann, der einige der gröbsten Fehler kennt, die man in dem betreffenden Fach machen kann und der sie deshalb zu vermeiden versteht.“
— Werner Karl Heisenberg, deutscher Physiker
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Vermögens­controlling

Sie haben Ihr Vermögen bewusst auf verschiedene Finanz­dienstleister verteilt und ben­ötigen einen bes­seren Überblick über die Entwicklung Ihrer Anlagen? Unser profes­sionelles Vermögens­controlling macht Ihre Investitionen anbieter­übergreifend vergleichbar und schafft die nötige Transparenz für ganz­heitliche Entscheidungen – zentral und ohne zusätzlichen Verwaltungs­aufwand.

Die Basis unseres Vermögens­controllings ist ein zentrales Berichts­wesen, wel­ches Sie entscheidung­sorientiert und detail­liert über die Struktur und Ent­wick­lung Ihres Vermögens informiert, ohne Sie mit zusätz­lichem Verwaltungs­­auf­wand zu belasten.

Dazu erstellen wir kon­solidierte Vermögens­auswer­tungen über verschiedene Depot­­banken hinweg. Diese dienen als fundierte Informations­basis, um Investitions­ent­schei­­dungen zu treffen, Risiken zu reduzieren und Struk­turen zu optimieren.

Durch die Verwendung einheit­licher Kriterien werden die Leistungen Ihrer Verwalter vergleichbar. Darüber hinaus kontrol­lieren wir im Rahmen unseres Vermögens­controllings die best­mögliche Handels­ausführung, die Ein­haltung der verein­barten Anlage­richtlinien und Restrik­tionen und sorgen für Kosten­transparenz.

Wer wir sind

Wir sind eine unab­hängige, inhaber­geführte Vermögens­verwaltung mit Family-Office-Charakter und Sitz in Nürnberg. Durch unseren ausge­wählten Mandanten­kreis können wir sehr individuell und ganzheitlich auf Ihre Ziele und Wünsche eingehen.

Mit unseren 6 Grund­prinzipien haben wir unser Geschäfts­modell kompromiss­los an den Interessen unserer Kunden ausgerichtet. Unsere Mess­latte ist Ihre unein­geschränkte Zufriedenheit in einer lang­fristigen, verant­wortungs­bewussten und für beide Seiten erfolg­reichen Partner­schaft.

Neben dem Vermögens­controlling bieten wir Ihnen gerne weitere Unter­­stützung rund um die Themen­­gebiete Vermögens­verwaltung, Vermögens­strukturierung und Ver­mö­gens­­nachfolge­­planung an. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt­aufnahme!