Vermögenscontrolling
Sie haben Ihr Vermögen bewusst auf verschiedene Finanzdienstleister verteilt und benötigen einen besseren Überblick über die Entwicklung Ihrer Anlagen? Unser professionelles Vermögenscontrolling macht Ihre Investitionen anbieterübergreifend vergleichbar und schafft die nötige Transparenz für ganzheitliche Entscheidungen – zentral und ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Die Basis unseres Vermögenscontrollings ist ein zentrales Berichtswesen, welches Sie entscheidungsorientiert und detailliert über die Struktur und Entwicklung Ihres Vermögens informiert, ohne Sie mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand zu belasten.
Dazu erstellen wir konsolidierte Vermögensauswertungen über verschiedene Depotbanken hinweg. Diese dienen als fundierte Informationsbasis, um Investitionsentscheidungen zu treffen, Risiken zu reduzieren und Strukturen zu optimieren.
Durch die Verwendung einheitlicher Kriterien werden die Leistungen Ihrer Verwalter vergleichbar. Darüber hinaus kontrollieren wir im Rahmen unseres Vermögenscontrollings die bestmögliche Handelsausführung, die Einhaltung der vereinbarten Anlagerichtlinien und Restriktionen und sorgen für Kostentransparenz.
Wer wir sind
Wir sind eine unabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Family-Office-Charakter und Sitz in Nürnberg. Durch unseren ausgewählten Mandantenkreis können wir sehr individuell und ganzheitlich auf Ihre Ziele und Wünsche eingehen.
Mit unseren 6 Grundprinzipien haben wir unser Geschäftsmodell kompromisslos an den Interessen unserer Kunden ausgerichtet. Unsere Messlatte ist Ihre uneingeschränkte Zufriedenheit in einer langfristigen, verantwortungsbewussten und für beide Seiten erfolgreichen Partnerschaft.
Neben dem Vermögenscontrolling bieten wir Ihnen gerne weitere Unterstützung rund um die Themengebiete Vermögensverwaltung, Vermögensstrukturierung und Vermögensnachfolgeplanung an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!