Ihr Nutzen

  • Umfassender Überblick über Ihr Gesamtvermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Liquiditäts-, Vorsorge- und Steuersituationen unter Berücksichtigung wechselseitiger Beziehungen (aktuell und künftig)
  • Klarheit bzgl. Chancen und Risiken Ihrer vorhandenen Vermögenswerte sowie geplanter Investitionen
  • Darstellung der wesentlichen Einflussfaktoren auf die Entwicklung Ihres Vermögens
  • Hinweise auf Ertragssteigerungs- und Einsparpotentiale
  • Strategien zur Vermögensoptimierung mit konkreten Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung von Abgeltung-, Schenkung- oder Erbschaftsteuer
  • Grundlage für strategische Überlegungen, etwa der Aufbau von haftungsfreiem Privatvermögen bei Unternehmerfamilien
  • Basis für weitsichtige Nachfolgeregelungen