Vermögensstrukturierung

„Ordnung und Vereinfachung sind die ersten Schritte, eine Sache zu beherrschen.“
— Thomas Mann, deutscher Schriftsteller
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Vermögens­strukturierung

Sie möchten, dass Ihre Vermögens­struktur bestmöglich an Ihrer indivi­duellen Planung ausgerichtet wird? Wir analysieren Ihr Gesamt­vermögen in voller Komplexität, stellen die Ist-Situation übersichtlich dar und zeigen Ihnen Möglich­keiten für eine lang­fristige Optimierung.

Unsere Vorgehens­weise

Eine strategisch optimale Steuerung Ihres Vermögens kann nur auf Grundlage einer soliden Informations­basis erfolgen. Doch die Komplexität großer Vermö­gen macht es schwierig, die Gesamt­wirkung der Einzel­anlagen unter Berück­­sich­tigung wechsel­seitiger Beziehungen korrekt zu beurteilen.

Mit Hilfe unserer Finanz­planung verschaffen Sie sich Transparenz und gewinnen einen Überblick über Ihr Gesamt­vermögen. Wir analysieren Ihre Vermögens­werte und Verbindlich­keiten unter Liquiditäts-, Rentabilitäts-, Risiko- und steuerlichen As­pek­ten, prog­nostizieren deren Entwicklung und unterbreiten Ihnen konkrete Vor­schläge, wie Ihre Vermögens­struktur optimal nach Ihrer individuellen Planung ausge­richtet werden kann.

Mit diesem ganzheit­lichen Ansatz verfügen Sie über eine fundierte Grundlage für zukünftige Maßnahmen und optimieren das Chance-Risiko-Verhältnis Ihrer Vermö­gens­werte.

Ihr Nutzen

  • Umfassender Überblick über Ihre Vermögens­struktur, Ihre Verbind­lichkeiten, Li­qui­­ditäts-, Vorsorge- und Steuer­situationen unter Berücksichtigung wechsel­­sei­tiger Beziehungen (aktuell und künftig)
  • Klarheit bzgl. Chancen und Risiken Ihrer vorhan­denen Vermögens­werte sowie geplanter Inves­titionen
  • Darstellung der wesent­lichen Einfluss­faktoren auf die Ent­wicklung Ihres Ver­mö­gens
  • Hinweise auf Ertrags­steigerungs- und Einspar­potentiale
  • Strategien zur Vermögens­optimierung mit konkreten Handlungs­empfehlungen unter Berück­sichtigung von Ab­geltung-, Schenkung- oder Erbschaft­steuer
  • Grundlage für strate­gische Überlegungen, etwa der Aufbau von haftungs­freiem Privat­vermögen bei Unternehmer­familien
  • Basis für weitsichtige Nachfolge­regelungen

Wer wir sind

Wir sind ein inhaber­geführtes Unternehmen mit Family-Office-Charakter und Sitz in Nürnberg. Wir betreuen einen ausge­wählten Kunden­kreis und können dadurch sehr individuell und ganzheitlich auf Ihre Bestrebungen eingehen. Unser Anspruch ist Ihre unein­geschränkte Zufriedenheit in einer lang­fristigen und für beide Seiten erfolg­reichen Partnerschaft.

Um unser Denken und Handeln kompro­misslos an den Zielen unserer Mandanten auszurichten, haben wir uns 6 Grund­prinzipien verschrieben. Unter anderem setzen wir durch den Verzicht auf Provisionen und Eigen­handel auf wahre Unab­hängigkeit. Unsere Kern­kompetenz ist die Anwendung quantitativer und verant­wortungs­bewusster Investment­prozesse, die Sie systematisch und nachhaltig erfolgreich machen. Unkal­kulierbare Risiken und hoch­spekulative Anlage­formen finden dabei keine Berück­sichtigung.

Neben der Vermögens­strukturierung bieten wir Ihnen gerne weitere Unter­stützung rund um die Themen­­gebiete Vermögens­verwaltung, Vermögens­­controlling und Ver­mö­gens­nachfolge­­planung an. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt­aufnahme!