Vermögensstrukturierung
Sie möchten, dass Ihre Vermögensstruktur bestmöglich an Ihrer individuellen Planung ausgerichtet wird? Wir analysieren Ihr Gesamtvermögen in voller Komplexität, stellen die Ist-Situation übersichtlich dar und zeigen Ihnen Möglichkeiten für eine langfristige Optimierung.
Unsere Vorgehensweise
Eine strategisch optimale Steuerung Ihres Vermögens kann nur auf Grundlage einer soliden Informationsbasis erfolgen. Doch die Komplexität großer Vermögen macht es schwierig, die Gesamtwirkung der Einzelanlagen unter Berücksichtigung wechselseitiger Beziehungen korrekt zu beurteilen.
Mit Hilfe unserer Finanzplanung verschaffen Sie sich Transparenz und gewinnen einen Überblick über Ihr Gesamtvermögen. Wir analysieren Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter Liquiditäts-, Rentabilitäts-, Risiko- und steuerlichen Aspekten, prognostizieren deren Entwicklung und unterbreiten Ihnen konkrete Vorschläge, wie Ihre Vermögensstruktur optimal nach Ihrer individuellen Planung ausgerichtet werden kann.
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz verfügen Sie über eine fundierte Grundlage für zukünftige Maßnahmen und optimieren das Chance-Risiko-Verhältnis Ihrer Vermögenswerte.
Ihr Nutzen
- Umfassender Überblick über Ihre Vermögensstruktur, Ihre Verbindlichkeiten, Liquiditäts-, Vorsorge- und Steuersituationen unter Berücksichtigung wechselseitiger Beziehungen (aktuell und künftig)
- Klarheit bzgl. Chancen und Risiken Ihrer vorhandenen Vermögenswerte sowie geplanter Investitionen
- Darstellung der wesentlichen Einflussfaktoren auf die Entwicklung Ihres Vermögens
- Hinweise auf Ertragssteigerungs- und Einsparpotentiale
- Strategien zur Vermögensoptimierung mit konkreten Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung von Abgeltung-, Schenkung- oder Erbschaftsteuer
- Grundlage für strategische Überlegungen, etwa der Aufbau von haftungsfreiem Privatvermögen bei Unternehmerfamilien
- Basis für weitsichtige Nachfolgeregelungen
Wer wir sind
Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit Family-Office-Charakter und Sitz in Nürnberg. Wir betreuen einen ausgewählten Kundenkreis und können dadurch sehr individuell und ganzheitlich auf Ihre Bestrebungen eingehen. Unser Anspruch ist Ihre uneingeschränkte Zufriedenheit in einer langfristigen und für beide Seiten erfolgreichen Partnerschaft.
Um unser Denken und Handeln kompromisslos an den Zielen unserer Mandanten auszurichten, haben wir uns 6 Grundprinzipien verschrieben. Unter anderem setzen wir durch den Verzicht auf Provisionen und Eigenhandel auf wahre Unabhängigkeit. Unsere Kernkompetenz ist die Anwendung quantitativer und verantwortungsbewusster Investmentprozesse, die Sie systematisch und nachhaltig erfolgreich machen. Unkalkulierbare Risiken und hochspekulative Anlageformen finden dabei keine Berücksichtigung.
Neben der Vermögensstrukturierung bieten wir Ihnen gerne weitere Unterstützung rund um die Themengebiete Vermögensverwaltung, Vermögenscontrolling und Vermögensnachfolgeplanung an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!